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中国は最近、世界のハイテク産業に対し、スカンジウムやジスプロシウムなどの希土類材料に重点を置き、新たな輸出規制を課しました。これにより、無線周波数（RF）およびストレージデバイス市場における影響力がさらに拡大しています。これは、ガリウム、ゲルマニウム、タングステンなどの材料に続く3度目の輸出規制です。これは、トランプ政権による中国製品への54%の関税と、米国で生産されたすべての製品への34%の輸入税への対抗措置であると、海外では見られています。
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スカンジウムとジスプロシウムが規制の焦点となり、TSMC、クアルコムなどの大手企業に影響を与える
中国経済部は、今後、スカンジウム、ジスプロシウム、ガドリニウム、テルビウム、ルテチウム、サマリウム、イットリウムなどの希土類元素を含むすべての輸出製品は、中国経済部に輸出許可を申請し、詳細な最終用途および顧客情報を提供しなければならないと発表した。
このポリシーは、Broadcom、GlobalFoundries、Qualcomm、TSMC、Samsung、Seagate、Western Digital など、これらの材料に依存している大手テクノロジー企業に直接影響を与えます。
三段階規制政策の見直し：半導体材料から希土類コアまで
第1ラウンド：半導体の主要要素（2024年12月）
中国は2024年12月に初めて特定の輸出材料に対する制限を課し、半導体プロセスに不可欠なガリウムとゲルマニウム、そしてアンチモンなどの戦略金属を対象としました。これらの材料は、光電子部品、高周波電子デバイス、太陽光発電、赤外線センサーなどに広く使用されています。
第2ラウンド：他の先進製造金属への拡大（2025年2月）
数か月後、中国は規制対象リストを拡大し、半導体製造、放熱、ハイエンドパッケージングに密接に関連するタングステン、インジウム、モリブデン、ビスマス、テルルを追加しました。この一連の措置は、西側諸国の半導体製造サプライチェーンが中国の原材料供給源に大きく依存しているという弱点を明らかに狙っています。
第3ラウンド：スカンジウムやジスプロシウムなどの希土類元素をターゲット（2025年4月）
中国は4月に、スカンジウム、ジスプロシウム、ガドリニウム、ジルコニウム、サマリウム、ルテチウム、イットリウムなどの希土類元素を含む製品の輸出をさらに制限し、輸出業者にライセンスの申請と最終顧客および使用情報の提供を義務付けた。
この政策は、半導体材料だけでなく、RFフィルター、電動モーター、MRAM、ハードドライブ、放射線防護装置などの高度なアプリケーション向けの主要な原材料も対象としています。
スカンジウムは高効率フィルターを駆動し、5GとWi-Fi 7が最初にその打撃を受ける
スカンジウムは、現代のRFアプリケーション、特にスカンジウムアルミニウム窒化物（ScAlN）を用いたアプリケーションにおいて重要な材料です。10%から40%の割合でドープすることで、圧電性能と電気機械結合係数を大幅に向上させることができます。そのため、5Gスマートフォン、Wi-Fi 6/7モジュール、基地局などで広く使用されている高性能バルク弾性波（BAW）フィルターや表面弾性波（SAW）フィルターのコア材料となっています。1枚のウェハに必要なスカンジウムはわずか数グラムですが、その希少性により、供給が途絶えると産業チェーンに深刻なボトルネックが生じます。
ジスプロシウムは貯蔵と電気自動車にまたがっており、供給途絶のリスクが高い
スカンジウムとは異なり、ジスプロシウムはより幅広い用途を有しています。強力な永久磁石材料であるネオジム鉄ホウ素（NdFeB）の添加元素として、高温下での磁石の保磁力を高めます。ハードディスクドライブのボイスコイルモーター（VCM）や電気自動車のモーターにも広く使用されています。さらに、磁気抵抗ランダムアクセスメモリ（MRAM）においては、ジスプロシウムは磁気構造の安定化に役立ち、宇宙や原子力分野の放射線遮蔽材にも広く使用されています。これらの用途を考えると、ジスプロシウムの供給が制限された場合、電気自動車、ストレージ、航空宇宙、軍事産業に深刻な影響を与えることになります。
希土類規制の背後にある戦略的思考
実は、中国がレアアース輸出規制を政策手段として利用したのは今回が初めてではない。第1弾と第2弾の規制は、ガリウム、ゲルマニウム、タングステン、インジウムなど、半導体に密接に関連する複数の材料を対象としていた。これらの措置は、米国が中国製品に課した高関税への対応策と解釈される一方、中国が世界の技術サプライチェーンにおける「垂直統合型スタッキング」の優位性を強化しようとする試みを浮き彫りにしている。
世界のサプライチェーンのバランスを再調整するチャンスか?
中国は世界の希土類生産能力の大部分を掌握し、補助金によるコスト削減で市場を独占しているものの、輸出制限は他国や企業に事業転換や投資の機会も生み出している。供給リスクが高まるにつれ、企業はオーストラリア、カナダ、アフリカなどの潜在的な代替サプライヤーに目を向け、さらには現地での精錬や材料研究開発の実現可能性を再評価する可能性がある。中長期的には、中国のこうした動きは、世界の希土類サプライチェーンの多様化と脱中国化を加速させる可能性がある。
参考文献
- 中国が再び行動を起こす！第3弾のレアアース輸出制限は世界の半導体サプライチェーンに影響を及ぼすだろう
- China’s rare earth export restrictions threaten global chipmaking supply chains
- 中国商務省-https://www.mofcom.gov.cn/zwgk/zcfb/art/2025/art_9c2108ccaf754f22a34abab2fedaa944.html
(最初の写真の出典: istockphoto.com)
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