จีนเริ่มมาตรการจำกัดการส่งออกแร่ธาตุหายากรอบที่ 3! ผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง

เมื่อเร็วๆ นี้ จีนได้เปิดตัวมาตรการควบคุมการส่งออกครั้งใหม่ต่ออุตสาหกรรมเทคโนโลยีชั้นสูงระดับโลก โดยมุ่งเน้นไปที่การกำหนดข้อจำกัดที่เข้มงวดต่อวัสดุหายาก เช่น สแกนเดียมและดิสโพรเซียม อีกทั้งยังขยายอิทธิพลในตลาดคลื่นความถี่วิทยุ (RF) และอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลให้มากขึ้น นี่เป็นการจำกัดการส่งออกรอบที่สามต่อจากวัตถุดิบอย่างแกลเลียม เจอร์เมเนียม และทังสเตน โลกภายนอกเชื่อว่านี่เป็นการตอบสนองต่อภาษีนำเข้า 54% ของรัฐบาลทรัมป์สำหรับสินค้าที่ผลิตในจีนและภาษีนำเข้า 34% สำหรับสินค้าทั้งหมดที่ผลิตในสหรัฐฯ

สแกนเดียมและดิสโพรเซียมกลายเป็นจุดสนใจของกฎระเบียบ ส่งผลกระทบต่อ TSMC, Qualcomm และบริษัทใหญ่ๆ อื่นๆ

กระทรวงกิจการเศรษฐกิจของจีนประกาศว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไป ผลิตภัณฑ์ส่งออกทั้งหมดที่มีธาตุหายาก เช่น สแกนเดียม ดิสโพรเซียม แกโดลิเนียม เทอร์เบียม ลูทีเทียม ซาแมเรียม และอิตเทรียม จะต้องยื่นขอใบอนุญาตส่งออกจากกระทรวงกิจการเศรษฐกิจของจีน และต้องให้ข้อมูลการใช้งานปลายทางและลูกค้าโดยละเอียด

นโยบายนี้จะส่งผลกระทบโดยตรงต่อบริษัทเทคโนโลยีขนาดใหญ่จำนวนมากที่ต้องพึ่งพาวัตถุดิบเหล่านี้ เช่น Broadcom, GlobalFoundries, Qualcomm, TSMC, Samsung, Seagate และ Western Digital

การทบทวนนโยบายจำกัดสามขั้นตอน: จากวัสดุเซมิคอนดักเตอร์ไปจนถึงแกนธาตุหายาก

รอบที่ 1: องค์ประกอบสำคัญสำหรับเซมิคอนดักเตอร์ (ธันวาคม 2024)

จีนได้กำหนดข้อจำกัดเกี่ยวกับวัสดุส่งออกเฉพาะเป็นครั้งแรกในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2567 โดยมุ่งเป้าไปที่วัสดุสองชนิดที่ขาดไม่ได้ในกระบวนการเซมิคอนดักเตอร์ นั่นก็คือ แกลเลียม（Gallium）ด้วยเจอร์เมเนียม（Germanium），และโลหะเชิงยุทธศาสตร์อื่นๆ เช่น แอนติโมนี（Antimony）- วัสดุเหล่านี้ใช้กันอย่างแพร่หลายในส่วนประกอบออปโตอิเล็กทรอนิกส์ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ความถี่สูง พลังงานแสงอาทิตย์ และเซ็นเซอร์อินฟราเรด

รอบที่ 2: ขยายไปสู่การผลิตโลหะขั้นสูงอื่นๆ (กุมภาพันธ์ 2568)

ไม่กี่เดือนต่อมา จีนได้ขยายรายการจำกัดให้รวมถึงทังสเตน（Tungsten）、銦（Indium）、โมลิบดีนัม（Molybdenum）、บิสมัท（Bismuth）ด้วยเทลลูเรียม（Tellurium) และองค์ประกอบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับการผลิตเซมิคอนดักเตอร์ การกระจายความร้อน และบรรจุภัณฑ์ระดับไฮเอนด์ มาตรการต่างๆ เหล่านี้มุ่งเป้าไปที่จุดเจ็บปวดของการพึ่งพาแหล่งวัตถุดิบจากจีนในห่วงโซ่อุปทานการผลิตชิปของชาติตะวันตกอย่างชัดเจน

รอบที่ 3: การกำหนดเป้าหมายวัสดุหายาก เช่น สแกนเดียมและดิสโพรเซียม (เมษายน 2025)

ในเดือนเมษายน จีนได้เพิ่มการจำกัดการส่งออกผลิตภัณฑ์ที่มีธาตุหายาก เช่น สแกนเดียม ดิสโพรเซียม แกโดลิเนียม เซอร์โคเนียม ซาแมเรียม ลูทีเทียม และอิตเทรียม โดยกำหนดให้ผู้ส่งออกต้องยื่นขอใบอนุญาตและให้ข้อมูลลูกค้าปลายทางและการใช้งาน

นโยบายนี้ไม่เพียงแต่มุ่งเป้าไปที่วัสดุเซมิคอนดักเตอร์เท่านั้น แต่ยังรวมถึงวัตถุดิบสำคัญสำหรับแอปพลิเคชันขั้นสูง เช่น ตัวกรอง RF มอเตอร์ไฟฟ้า MRAM ฮาร์ดไดรฟ์ และอุปกรณ์ป้องกันรังสีอีกด้วย

สแกนเดียมส่งเสริมการใช้ตัวกรองที่มีประสิทธิภาพสูง 5G และ Wi-Fi 7 เป็นรุ่นแรกที่ต้องรับภาระหนัก

สแกนเดียมเป็นวัสดุหลักในแอปพลิเคชัน RF สมัยใหม่ โดยเฉพาะในแอปพลิเคชันผ่านสแกนเดียมอะลูมิเนียมไนไตรด์ (ScAlN) หลังจากการเจือปนในอัตราส่วน 10% ถึง 40% สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพของพีโซอิเล็กทริกและค่าสัมประสิทธิ์การเชื่อมโยงทางไฟฟ้ากลได้อย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งทำให้เป็นวัสดุหลักในการผลิตตัวกรองคลื่นอะคูสติกจำนวนมาก (BAW) และคลื่นอะคูสติกพื้นผิว (SAW) ประสิทธิภาพสูง ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในสมาร์ทโฟน 5G โมดูล Wi-Fi 6/7 และสถานีฐาน แม้ว่าจะต้องใช้สแกนเดียมเพียงไม่กี่กรัมสำหรับเวเฟอร์หนึ่งแผ่น แต่ความสำคัญอยู่ที่การหยุดชะงักของอุปทานจะทำให้เกิดปัญหาคอขวดที่ร้ายแรงในห่วงโซ่อุตสาหกรรม

ดิสโพรเซียมครอบคลุมพื้นที่จัดเก็บสินค้าและยานพาหนะไฟฟ้า มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดการหยุดชะงักของอุปทาน

ไม่เหมือนกับสแกนเดียม ดิสโพรเซียมมีขอบเขตการใช้งานที่กว้างกว่า เป็นองค์ประกอบเสริมของวัสดุแม่เหล็กถาวรนีโอดิเมียมเหล็กโบรอน (NdFeB) ที่ทรงพลัง ซึ่งจะเพิ่มแรงบีบบังคับของแม่เหล็กที่อุณหภูมิสูง มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในมอเตอร์คอยล์เสียง (VCM) ในฮาร์ดดิสก์ไดรฟ์และมอเตอร์ยานยนต์ไฟฟ้า นอกจากนี้ ดิสโพรเซียมยังช่วยทำให้โครงสร้างแม่เหล็กในหน่วยความจำแบบสุ่มเข้าถึงด้วยแม่เหล็กไฟฟ้า (MRAM) มีเสถียรภาพ และมักพบในวัสดุป้องกันรังสีในภาคอวกาศและพลังงานนิวเคลียร์ การใช้เหล่านี้หมายความว่าหากมีอุปทานดิสโพรเซียมจำกัด ก็จะมีผลกระทบในวงกว้างต่อยานยนต์ไฟฟ้า การจัดเก็บ การบินและอวกาศ และการทหาร

การคิดเชิงกลยุทธ์เบื้องหลังการควบคุมแร่ธาตุหายาก

ที่จริงแล้ว นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่จีนใช้การควบคุมการส่งออกแร่ธาตุหายากเป็นเครื่องมือทางนโยบาย ข้อจำกัดรอบแรกและรอบที่สองก่อนหน้านี้ครอบคลุมวัสดุหลายชนิดที่มีความเกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดกับเซมิคอนดักเตอร์ รวมถึงแกลเลียม เจอร์เมเนียม ทังสเตน และอินเดียม มาตรการเหล่านี้ได้รับการตีความอย่างกว้างขวางว่าเป็นการตอบโต้การที่สหรัฐฯ จัดเก็บภาษีศุลกากรสูงกับสินค้าจีน และยังเน้นย้ำถึงความพยายามของจีนที่จะเสริมสร้างความโดดเด่นใน “กลุ่มที่บูรณาการแนวตั้ง” ในห่วงโซ่อุปทานเทคโนโลยีระดับโลก

โอกาสในการสร้างสมดุลใหม่ให้กับห่วงโซ่อุปทานโลก?

แม้ว่าจีนจะควบคุมกำลังการผลิตแร่ธาตุหายากส่วนใหญ่ของโลกและผูกขาดตลาดด้วยการลดต้นทุนผ่านการอุดหนุน แต่ข้อจำกัดในการส่งออกยังสร้างโอกาสในการเปลี่ยนแปลงและการลงทุนสำหรับประเทศและบริษัทอื่นๆ อีกด้วย เมื่อความเสี่ยงด้านการจัดหาเพิ่มมากขึ้น บริษัทต่างๆ อาจหันไปหาซัพพลายเออร์ทางเลือกที่มีศักยภาพในออสเตรเลีย แคนาดา แอฟริกา และสถานที่อื่นๆ และยังอาจประเมินความเป็นไปได้ของการกลั่นในท้องถิ่นและการวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบอีกครั้ง ในระยะกลางและระยะยาว การเคลื่อนไหวของจีนอาจเร่งให้เกิดการกระจายความเสี่ยงและการกำจัดจีนออกจากห่วงโซ่อุปทานแร่ธาตุหายากทั่วโลก

อ้างอิง

• จีนโจมตีอีกแล้ว! การจำกัดการส่งออกแร่ธาตุหายากรอบที่สามจะส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานเซมิคอนดักเตอร์ทั่วโลก
• ข้อจำกัดการส่งออกแร่ธาตุหายากของจีนคุกคามห่วงโซ่อุปทานการผลิตชิปทั่วโลก
• 中國商務部-https://www.mofcom.gov.cn/zwgk/zcfb/art/2025/art_9c2108ccaf754f22a34abab2fedaa944.html

(ที่มาของภาพแรก: istockphoto.com)

สำหรับการบด เรามีการปรับแต่งตามความต้องการในการประมวลผล เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

ยินดีต้อนรับที่จะติดต่อเรา เราจะมีคนที่จะตอบคำถามของคุณ

หากคุณต้องการใบเสนอราคาแบบกำหนดเองโปรดติดต่อเรา

เวลาทำการฝ่ายบริการลูกค้า : จันทร์ – ศุกร์ 09:00~18:00 น.

โทร : 07 223 1058

หากมีข้อสงสัยหรือคำถามที่ไม่ชัดเจนทางโทรศัพท์ โปรดอย่าลังเลที่จะส่งข้อความส่วนตัวถึงฉันทาง Facebook ~~

เฟซบุ๊ก HonWay: https://www.facebook.com/honwaygroup

คุณอาจสนใจ…